El poderoso hechicero Thugra Khotan ha despertado de un sueño de tres mil años. Ansioso de poder, adopta el nombre de Nathok el Velado y decide conquistar las naciones hibóreas. El único obstáculo en su camino es el pequeño reino de Khoraja. La hermana del rey, Yasmela, pide ayuda a los dioses, quienes le envían toda la ayuda que necesita en forma de un solo hombre, un tal Conan, el cimerio.