Special Agent Donovan verbrachte einen entspannten Urlaub mit seiner Frau in einem kleinen Ort in der Nähe von Tucson, Arizona. Eines Abends wurde er zufällig Zeuge eines vermeintlichen Drogendeals auf einem Rastplatz mit Tankstelle und Restaurant. Er beschloss, der Sache persönlich auf den Grund zu gehen. Vorher schickte Donovan eine kodierte E-Mail an das FBI Field Office in New York, in der er seine Beobachtung und sein Vorhaben meldete. Kurz darauf verschwand er spurlos, und wir machten uns sofort auf die Suche nach ihm!