Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand un dragon est signalé dans les environs, il enfourche son cheval pour aller le débusquer et le combattre. Il tombe nez à nez avec un bébé dragon avec lequel il se lie d'amitié. Plusieurs années s'écoulent avant que le dragon n'atteigne sa taille adulte, au cours desquelles Philibert l'accompagne dans sa découverte du monde.