Sur une planète écrasée par la chaleur, Yumi est une yoki-hijo, une prêtresse qui invoque les esprits pour venir en aide à son peuple. De son côté, Peintre vit dans une cité froide entourée de ténèbres perpétuelles, où il repousse chaque jour les manifestations des cauchemars des habitants grâce à ses pinceaux. Aucun des deux ne connaît le monde de l'autre mais leurs destins sont liés.