沖縄を一人で訪れたかえで。多く澄み切った空と海。かえでは思わず全裸になって海に浸かる。陸にあがったかえでは黒人に声をかけられる。硬くて長いチンコが好みのかえでは思わず海辺でSEXしてしまう。そこまでは夢のような旅だったのだか・・・その夜訪れた黒人の別荘で豹変した黒人に襲われてしまう。ボロボロにされたかえでは更に海岸に連れ戻され、おかされたあげく黒人たちに全裸でしごかれまくるのだった・・・※本作品に出演しているモデルは撮影当時20歳以上となっております。