Дівчина, на ім'я Либідь, тікає від нерозділеного кохання на свято з перевдяганням, де за легендою у найкоротшу ніч на 21 червня відкривається портал в інший світ. Либідь приїжджає у це невелике загублене містечко у підніжжя гори. І починається свято. Молода жінка знайомиться з чоловіком у костюмі дракона, підіймаються на оглядовий майданчик на вершині гори, де несподівано відкривається портал.