Les Nétisten règnent sur l'empire de Thovnos, mais Efrel, la sorcière, a survécu au châtiment de Nétisten Maril et prépare sa vengeance. Pour s'emparer du pouvoir, elle a besoin de Kane, le géant roux, immortel et ambitieux. Elle peut aussi faire appel à d'autres alliés, qui vivent au fond des océans. Contient Le château d'outrenuit, ainsi que 6 nouvelles et 1 poème de l'auteur.