Pedro, um ateu, chega em Cangalha Nova, a cidade que tem a fama de ser regida por um anjo protetor. Desconfortável com tanta fé , Pedro começa a ver o anjo. Irritado, ele conclui estar enlouquecendo, ou que tem um tumor cerebral, duas possíveis causas de alucinações, pois descarta estar sob influência de uma histeria coletiva, fato que só ocorre com os ignorantes . Paralelamente é contada a história do garoto que virou anjo , ocorrida há 40 anos. Emanuel, o anjo, começa a ter sonhos proféticos, saber que fulano será pai de duas gêmeas, incluindo os nomes, antecipa a morte de um morador, assassinado por outro. Os sonhos despertam o interesse dos coronéis e o ciúme do padre. A pelea atrai um matador de aluguel, o Lobisomem e a Mula sem cabeça. As histórias seguem em paralelo até que tudo seja esclarecido. Boa leitura.