Rom 1512: Die rivalisierenden Künstlergenies Raffael und Michelangelo stehen auf dem Zenit ihres Schaffens. Während die italienische Kunstwelt auf die beiden berühmten Männer schaut, kämpft Bildhauerin Delia um Anerkennung. Zugleich kümmert sie sich rührend um zwei junge Mädchen, die nach dem Tod ihrer Mutter zu Waisen wurden. Als die Mädchen entführt werden, geraten Delia und Raffael in ein tödliches Komplott, das selbst vor dem zukünftigen Papst nicht Halt macht.