Gus et François, deux brillants lycéens, s'apprêtent à passer le bac mais se sentent peu concernés par leur réussite scolaire. Une horde de vagabonds déferle sur la ville chaque soir. Pour agrémenter leurs révisions, les deux amis veulent les retrouver et comprendre leurs motivations. Ils se rendent dans la forêt voisine où ils croisent Ivan, un personnage sauvage et imposant qui les fascine.