Nach einem Schiffbruch strandet die junge Viola in Illyrien und verkleidet sich als Mann, um am Hof des Herzogs zu überleben. Es beginnt ein turbulentes Spiel um unerfüllte Liebe, falsche Briefe und berauschte Streiche, bei dem niemand mehr weiß, wer er eigentlich ist. Die Komödie feiert die Freiheit der Verwandlung und die melancholische Schönheit einer Welt, in der alles möglich scheint.