Два дракона-перевертня жили своїм спокійним життям та своїм коханням, поки не прийшов ВІН і не вбив одного з них, а іншого, точніше, іншу, дівчину-дракона не узяв собі за дружину, не знаючи про те, що вона теж дракон, на якого він полював. А цей руйнівник чужого щастя - перевертень та владика цілого народу. Отже, ця дівчина народжує двох синів, один з яких дуже схожий на цього руйнівника, на свого батька, а інший - зовсім інший та ще вмирає не зрозуміло чому. Якась відьма, яка раптово та таємно з'являється перед матір'ю дитини, запевняє її, що, щоб врятувати її сина, треба вбити двох драконів та віддати серця їй, цій дивній жінці, яка ніби зцілить цю дитину. Отже, треба померти двом драконам, двом його батькам, бо саме дракони - його батьки, один з який вижив, не помер, щоб жив їхній син.