В мире, где магия оказалась забытой, Эрис заключает сделку с Чудовищем, поклявшись использовать свои скрытые магические силы, чтобы возродить умирающие земли. Но когда страх перед Чудовищем превращается в любовь, Эрис понимает, что мотивы Чудовища не так чисты. Эрис попадает в ловушку древней вражды и, открывая тайны, что связывают Чудовище с ее родным домом, пытается спасти Чудовище от неминуемой смерти.