De retour à Miami, Max Mingus enquête sur le meurtre de son mentor, Eldon Burns, dont la disparition semble arranger beaucoup de monde. Sur les douilles apparaissent les empreintes de Vanetta Brown, une militante affiliée aux Black Panthers. Tandis qu'il la traque, Mingus se retrouve au coeur de l'univers des mafieux et autres narcotrafiquants. Parmi eux, son ennemi de toujours, Salomon Boukman.