Emil Sinclair wächst behütet auf, doch früh spürt er die dunkle, verbotene Seite der Welt, die ihn zugleich ängstigt und anzieht. In der geheimnisvollen Freundschaft zu Max Demian beginnt für ihn ein innerer Weg der Selbstwerdung – eine Reise zwischen Gut und Böse...