Bloat, le jeune gouverneur du Rox, rêve de faire d'Ellis Island un havre de paix pour son peuple et un foyer pour tous les jokers. Pour survivre, il a besoin de l'argent et des pouvoirs des Permutants, des parias qui peuvent s'emparer du corps d'autres personnes. Mais sous les ordres du petit-fils psychopathe du docteur Tachyon, ceux-ci sont devenus incontrôlables.