Kabut hitam pekat yang memancarkan energi setan perlahan muncul dari hutan purba di selatan desa perbatasan Streamwood. Ethan, kurir muda yang terkenal dengan kecepatannya, menikmati hari berburu bersama teman-teman masa kecilnya — Leda, Maelis si rambut emas, dan Yseult yang lembut — hingga kabut misterius itu merusak kegembiraan mereka. Kepala desa segera mengadakan rapat darurat. Ethan dengan berani mengajukan diri untuk membawa pesan kepada para pertapa Janggut Abu-Abu yang tinggal di puncak Gunung Salju Besar. Berbekal pedang baja-perak buatan khusus, mantel kulit beruang, dan tali kait, ia berangkat seorang diri untuk pertama kalinya. Perjalanannya penuh tantangan: bertarung melawan perampok bersama trio pedagang manusia-harimau yang ceria, dikejar serigala di hutan pegunungan, dan disambut hangat oleh sebuah desa pemburu. Seorang kakek baik hati memberinya jimat pelindung. Mendekati puncak, seekor Roh Caelia — makhluk sihir es — justru menyerang meski ada jimat. Ethan berhasil mengalahkannya, dan sebuah energi merah keemasan menyala di tubuhnya sebelum kembali ke jimat. Ada sesuatu dalam dirinya yang baru saja terbangun.