Una densa niebla negra cargada de energía demoníaca emerge de la selva primitiva al sur de la aldea fronteriza de Streamwood, sin que sus tranquilos habitantes lo noten. El joven mensajero Ethan, famoso por su velocidad sin igual, disfruta de una jornada de caza con sus amigos de la infancia — Leda, la dorada Maelis, la bondadosa Yseult — hasta que la amenazante niebla rompe la armonía del día. El alcalde convoca una asamblea de emergencia; Ethan se ofrece valientemente para llevar el aviso a los ermitaños Barba-Gris, guardianes que habitan la cima de la Gran Montaña Nevada. Equipado con una espada de acero y plata forjada a medida, una capa de piel de oso y un gancho de escalada, parte solo por primera vez. Su camino está lleno de pruebas: una batalla contra bandidos junto a un trío de comerciantes felinos, una persecución de lobos en los bosques de montaña, y la cálida hospitalidad de una aldea de cazadores. Un anciano generoso le entrega un amuleto protector. Cerca de la cima, un Espíritu Caelia — ser de magia glacial — desafía la protección del amuleto y ataca. Ethan lo derrota, y una energía dorada y roja florece en su cuerpo antes de retirarse al amuleto. Algo dentro de él ha despertado.