Taita verdwijnt na de dood van zijn geliefde koningin Lostris in de verwilderde Afrikaanse woestijn. Daar ontwikkelt hij buitengewone krachten en transformeert hij tot een krachtig magiër. Maar wanneer het Egyptische rijk in gevaar komt, keert Taita terug. Samen met de jonge prins Nefer, kleinzoon van koningin Lostris en wettig erfgenaam van de troon, gaat hij de strijd aan om Egypte te beschermen. Overleven ze de dreiging van verdorven moordenaars en het verraad van hun eigen familie?