Mia la petite mouche refuse de manger des bouses de vaches comme toutes les mouches, ce qui fâche ses parents. Elle part réfléchir sur elle-même et rencontre en chemin une fourmi qui déteste vivre en groupe ou encore un ver de terre qui vit dans les airs. C'est l'occasion pour Mia de constater que toutes les routes sont possibles dans la nature et d'inviter ses parents à un grand concert.