Sur une place déserte, dans la cité du Belvédère, la canicule fait fondre le bitume. Nil peaufine la chorégraphie qu'elle souhaite présenter lors de la fête du quartier. Son ami Griotte observe les nuages et espère le retour des hirondelles. Quand Ursula pénètre dans la serre qui abrite le dernier arbre du quartier, les enfants craignent une catastrophe.