A Miami, au début des années 1980, le trafic de cocaïne et les réglements de compte prolifèrent. Max Mingus et Joe Liston enquêtent autour de la découverte d'un corps dans un zoo de la ville. Ils sont sur la piste d'une cartomancienne puis d'un escroc. Alors que leurs autorités, visiblement corrompues, veulent orienter l'enquête, ils mènent leurs propres investigations.