Fin du XIXe siècle, dans les Balkans, alors que la Roumanie commence à exister. Profitant d'une attaque de train, complètement ratée, un brigand usurpe l'identité d'un passager pour échapper à un chagrin d'amour. Désormais quincailler, il récupère la famille de celui qu'il remplace : une femme rom, Simza, et des enfants malingres. L'arrivée d'un couple d'acrobates fait tout voler en éclats.