Die jugendliche Lesbe Beth sitzt zu Hause in einem ruhigen walisischen Tal fest und pflegt ein gebrochenes Herz. Da sie sich sozial isoliert und von ihrer Umgebung erstickt fühlt, ist die Aufmerksamkeit einer Freundin ihrer Mutter mittleren Alters ein plötzlicher Schock. Trotz ihrer Verwirrung über die sexuellen Gefühle, die der üppige Ffion in ihr hervorruft, kann Beth ihre Anziehungskraft auf die ältere Frau nicht loswerden. Wird sich der Altersunterschied als unüberwindbare Herausforderung erweisen oder ist Beth bereit, ihre eigenen Probleme loszulassen?